Una spaventata e confusa Elsa da Arendelle, si ritrova a Storybrooke ed è costretta a crearsi un mostro di neve per proteggersi.
Regina intanto si chiede se la sua relazione con Robin Hood sia completamente terminata ora che Marian è tornata nella vita dell’uomo, mentre nella Arendelle del passato, Anna, vuole completare l’ultimo viaggio che fu fatale ai genitori per scoprire se questo possa aver qualcosa a che fare coi misteriosi poteri di Elsa.
Questa la sinossi generale del primo episodio. Entriamo un po’ meglio nei dettagli.
Durante la luna di miele con Belle, Rumple ritrova un oggetto misterioso che inizia a farlo riflettere: deve dire la verità alla moglie sul pugnale e consegnarglielo?
Tra Hook ed Emma intanto le cose sono strane: la donna sembra evitarlo, impegnata com’è a cercare di confortare Regina sentendosi responsabile per quello che è accaduto per il ritrovamento della moglie di Robin.
Nella Arendelle del passato invece, Anna, poco prima del matrimonio con Kristoff, scopre che il misterioso viaggio che fu fatale ai genitori era stato organizzato per scoprire qualcosa in più sui misteriosi poteri di Elsa. La ragazza, ovviamente senza dirlo alla sorella, è determinata ad andare in fondo alla questione.