Dopo mesi in cui è stato rintanato nel suo palazzo, Klaus (Joseph Morgan) chiede aiuto ad Elijah (Daniel Gillies) e Marcel (Charles Michael Davis) per progettare una rivolta contro i licantropi del Clan Guerrera, oltre a giurare che porrà fine all’esistenza di chiunque provi a mettere in pericolo la vita di Hope, sua figlia.
Intanto Elijah si sente impotente mentre osserva Hayley (Phoebe Tonkin) che si trova a dover affrontare la perdita della bambina, oltre ad adattarsi alla sua nuova condizione di ibrido.
Esiliato dai licantropi del Clan Guerrera che ora controllano il quartiere francese, Marcel deve ancora riprendersi dalla perdita di tutti i suoi vampiri, e cerca di costruirsi una nuova casa con l’aiuto di Josh (Steven Krueger).
Cami (Leah Pipes), mentre cerca di ritrovare un po’ di normalità nella sua vita, riceve conforto da una fonte inattesa.
Infine, Davina (Danielle Campbell) prosegue col suo piano per usare Mikael (Sebastina Roche) contro Klaus, ma viene distolta dal proposito quando incontra il misterioso e affascinante Kaleb (Daniel Sharman), il quale nasconde diversi segreti.